03.12.2012 It is waiting
03.12.2012 16:25:49
Imported frozen fish product had a leading place on Ukrainian market previous year, like years before. Taras Kushnir, senior consultant of Eastern Consulting Group, believes that fishing industry is promising in terms of economy, because it allows to earn money without big investments. But Ukraine has evident imbalance on the market with import dominating, and fish consuming culture is weak. ---
Уходящий год мало что изменил на отечественном рынке рыбной продукции: как и ранее, около 80% реализации на рынке рыбной продукции Украины обеспечивает импортная замороженная рыбопродукция.
Более того, как показывают данные официальной статистики, после некоторого прошлогоднего “проседания” ввоз рыбы вновь демонстрирует положительную динамику.
А вот долгожданного “прорыва” в сфере зарыбления внутренних водоемов пока не видать. Согласно планам Государственного агентства рыбного хозяйства Украины (Госрыбагентство), в 2012 г. объем выпущенных на нагул мальков должен увеличиться по сравнению с 2011 г. на 65% — до 26,1 млн шт.
Но, как заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк, за первое полугодие текущего года в водоемы выпустили всего 3,9 млн мальков. К сожалению, целый ворох нерешенных нормативных коллизий не позволяет развиваться и частному рыбному фермерству.
Такие предприятия эксплуатируют небольшие пруды и не выдерживают конкуренции с импортной продукцией. В результате доля аквакультуры (промышленного выращивания) на украинском рынке рыбы не превышает 3-5%.
Вместе с тем, по расчетам специалистов, общий объем рыбного рынка в Украине с учетом нелегального лова и импорта составляет около $1,5 млрд в год в розничных ценах, или около 600 тыс.т в год. И мысли “откусить” долю этого “пирога” уже посещают головы зарубежных инвесторов.
Намерения
В конце ноября стало известно о намерении израильских бизнесменов начать в Украине выращивание и переработку рыбной продукции. Поиск и отбор украинских партнеров проекта сейчас ведет инвестиционная компания ICOM Capital.
Предполагаемый объем инвестиций, как рассказал БИЗНЕСу Юрий Костоглодов, управляющий партнер ICOM Capital (ООО “Инвестиции. Коммуникации. Капитал”; г.Киев; с 2012 г.; 10 чел.), составит EUR15 млн, запланированная производственная мощность нового предприятия — 1,5 тыс.т готовой продукции в год.
“Это проект по выращиванию рыбы по современным индустриальным технологиям. Речь идет в первую очередь о таких породах морских рыб, как сибас (семейство морских окуней. — Ред.) и дорадо (или дорада — морской карась. — Ред.). Основной “конек” проекта в том, что его реализация позволит вывести на рынок не замороженную, а охлажденную рыбу”, — поясняет г-н Костоглодов. По его словам, сейчас индустриальным выращиванием рыбы в Украине масштабно не занимается никто.
“Но речь идет не об инвестировании стартапа, а о вложениях в действующую компанию, в стратегические планы которой входит развитие такого направления работы, как выращивание рыбы. Это прежде всего крупные импортеры с собственными мощностями по переработке и фасовке рыбы, собственными брендами и дистрибуцией (кстати, сами импортеры, удовлетворяющие этим требованиям, ситуацию пока не комментируют. — Ред.)”, — подчеркивает Юрий Костоглодов.
Следует заметить, что более чем за 20 лет развития аквакультуры в Израиле предприятия страны накопили достаточный опыт интенсивного выращивания рыбы, что называется, “на пятачке”. Дело в том, что морская береговая линия Израиля мало подходит для фермерства, а единственное водохранилище — это озеро Кинера (где хозяйственная деятельность запрещена).
Поэтому правительство Израиля всячески поощряет строительство замкнутых аквасистем для выращивания рыбы в пустыне, компенсируя не менее 70% расходов инвестора. Такие системы позволяют “снимать” около 15 кг рыбы живым весом с каждого кубометра воды.
Неудивительно, что Украина, располагающая 2775 км морского побережья и более чем 1 млн га внутренних водоемов (из которых около 800 тыс.га водохранилищ, 122,5 тыс.га прудов, 86,5 тыс.га озер), привлекла внимание израильского бизнеса.
Сомнения
По словам г-на Костоглодова, “общая тенденция в мире такова, что вылов рыбы сокращается, а ее выращивание с использованием индустриальных технологий — увеличивается; инвестирование в аквакультуру позволяет замещать ряд импортируемых позиций продукцией внутреннего производства”.
Но украинские рыбоводы пока не пришли к единому видению перспектив и методов развития аквакультуры. Как рассказал БИЗНЕСу Алексей Курченко, генеральный директор ООО “Фишматик” (г.Донецк; производство оборудования для аквакультуры, консалтинг в рыбной отрасли; с 2007 г.; более 40 чел.), одни “аквакультурщики” эксплуатируют водоемы как зоны рекреации (для любительской рыбалки) и фактически забросили промышленное выращивание рыбы.
Другие готовы вкладывать деньги в интенсивные технологии выращивания пресноводных рыб, популярных в Украине (речь идет прежде всего о карпах и судаках).
По расчетам г-на Курченко, капитальные вложения в модернизацию рыбной фермы площадью водного зеркала не более 50 га (покупка мобильного земснаряда, камышекосилки, автокормушек, аэраторов для обогащения воды кислородом и т.д.) сейчас составляют около 300 тыс. грн.
Такое хозяйство способно выращивать около 100 т продукции в год. С учетом текущих расходов вложения в разведение 1 т рыбы составят около 12 тыс.грн. Всего же, по мнению экспертов, отечественная отрасль аквакультуры может обеспечить предложение 100-120 тыс.т продукции, так что суммарно инвестиционный потенциал отрасли достигает 1,2-1,5 млрд грн.
Если же исходить из заявленной стоимости израильского проекта, примерные вложения в выращивание и первичную переработку 1 т готовой продукции составят около EUR10 тыс. Иными словами, для освоения общего потенциала сегмента аквакультуры потребуется EUR1,2-1,5 млрд.
Кстати, и Юрий Костоглодов признает: “Однозначно ответить на вопрос о потенциальном объеме инвестиций действительно невозможно”. Объяснить различие оценок инвестиционного потенциала на порядок можно тем, что за отправную точку эксперты берут затраты на выращивание разных пород рыб.
Но “загвоздка”, подчеркнул г-н Курченко, как раз в том, что в Украине сформирован устойчивый спрос либо на дешевую группу пресноводных сортов рыбы (карась; розничная цена — 8-15 грн./кг, и карп — 22-26 грн./кг), либо на дорогие деликатесные сорта — лосось, форель, осетр (розничная цена — более 70 грн./кг).
“Увы, но что такое сибас или дорадо, скажет один из ста потребителей, а купит — один из тысячи”, — иронизирует бизнесмен. На его глазах уже потерпела крах попытка организовать производство не совсем привычного украинскому потребителю сорта рыбы — клариевых сомов.
Выращивать эту рыбу очень выгодно: она всеядна, за три месяца вырастает до 600 г и может содержаться очень “кучно” — до 300 кг на 1 куб.м воды. Ее себестоимость — около 19 грн./кг. Но попытки продавать этих сомов даже по 30-35 грн./кг потерпели полное фиаско — “экзотика” потребителю оказалась не нужна.
Очень осторожно относится к выбору объекта для инвестирования и Тарас Кушнир, старший консультант ООО “Истерн Консалтинг Групп” (г.Киев; с 2006 г.; 12 чел.): “С экономической точки зрения, аквакультура в Украине — это перспективный вид бизнеса, поскольку позволяет делать деньги за счет природных ресурсов, не вкладывая значительных капитальных инвестиций. Однако в Украине сформировался большой дисбаланс в сторону импорта рыбной продукции. Кроме того, и культура потребления рыбы развита слабо”.
Кстати, вызывает сомнение и готовность импортеров воспользоваться предлагаемыми средствами и заместить часть ввозимой продукции морской рыбой собственного производства.
В свое время на рынке достаточно активно муссировалась тема о диверсификации бизнеса (за счет аквакультуры) компаний, ввозящих и перерабатывающих мороженую рыбу.
Но все эти планы так и остались на уровне “намерений”. Если учесть, что легальный рыбный рынок с оборотом почти в $1 млрд фактически контролируют пять импортеров, сложно поверить, что за годы работы у них не нашлось “немного денег” на запуск “аквакультурного” проекта в Украине.
Блиц-интервью
“Аквакультура может сформировать 20% украинского рынка рыбы”, — считает Елена Гнездилова, руководитель департамента аналитики рынков компании IBcontacts (ООО “АйБиконтактс”; г.Киев; консалтинговые, финансовые, юридические и маркетинговые услуги в сфере международной торговли; с 2009 г., 30 чел.)
— Каков, на ваш взгляд, реальный потенциал развития аквакультуры в Украине?
— Емкость сегмента пресноводной рыбы оценивается в 80-120 тыс.т. По официальным данным, во внутренних водоемах в 2011 г. было добыто 37,6 тыс.т рыбы и водных ресурсов, но фактический объем вылова может быть, как минимум, вдвое больше.
На аквакультуру приходится около половины предложения всей отечественной пресноводной рыбы. И хотя доля аквакультуры в общей структуре украинского рыбного рынка сейчас невелика (3-5%), такой бизнес достаточно перспективен и привлекателен для инвестирования.
В зависимости от вида выращиваемой рыбы рентабельность рыбного хозяйства составляет 15-40%. Потенциально, в пятилетней перспективе, аквакультура могла бы сформировать не менее 20% внутреннего украинского рынка рыбной продукции. Не следует при этом забывать и о возможностях экспорта.
— Сейчас о готовности инвестировать EUR15 млн в отечественную аквакультуру заявили израильские компании. Можно ли при таком размере вложений создать предприятие “полного цикла” (разведение, выращивание, переработка), и на каком виде продукции ему разумнее “сконцентрироваться”?
— Стоимость готового рыбоводческого бизнеса (открытые водоемы) колеблется в диапазоне $0,12-1,5 млн — в зависимости от размера хозяйства, дополнительных сооружений, входящих в имущественный комплекс, географического расположения и сортов рыбы, выращиваемой в хозяйстве.
Закрытые рыбоводческие комплексы, в которых есть возможность поддерживать устойчивую температуру в течение всего года, более продуктивны, но и затраты на их строительство и работу выше. Но в любом случае EUR15 млн достаточно для создания предприятия “полного цикла”.
— В следующем году вступит в силу Закон “Об аквакультуре” . Станет ли он дополнительным стимулом для притока инвестиций в отрасль?
— Это зависит, скорее, от подзаконных актов, которыми будут регулироваться некоторые аспекты рыбоводческой деятельности.
Сейчас, например, основной ограничитель — неопределенность правовых отношений в сфере аренды и пользования водоемами и землеотводов. Есть информация, что неофициальные платежи предпринимателей за решение этих проблем формируют около половины годовых затрат на содержание рыбоводческого хозяйства.
Эту статью расходов очень сложно оптимизировать, что делает бизнес крайне чувствительным к колебаниям цен на прочие ресурсы. Ликвидируя затраты, обусловленные несовершенством регулирования, можно добиться быстрого развития отрасли.
Автор: Московчук Элина